“環境大建設”時代下的水環境綜合治理

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隨著“水十條”和“十三五”規劃等一系列政策的發布，環保板塊應聲而漲，環保企業在水環境治理領域也迎來了較大的發展空間。由于水環境問題涉及因素多，治理難度大，不僅包括工程技術、還包括政策法律制度、管理體系和文化傳承等軟實力，需要進行綜合治理。水環境綜合治理的目標是水不是河道，包括水污染防治、水生態保護和水資源管理的方方面面，既是水利工程，也是環境工程，還有市政工程與文化工程的內涵。
行業發展現狀
進入21世紀以后，我國政府對污水處理行業的發展給予了高度重視，開放了行業投資市場，改革了污水經營體制，加快了污水治理行業的快速發展。
截至2014年，我國規模以上的污水處理企業數量達到了277家，從業人員達到了33866人，相比上年有大幅度增加，平均每家企業從業人員達到122人。其中規模以上污水處理企業資產總額達到1473.77億元，相比上年增長36.27%，平均每家企業總資產規模為5.32億元;負債總額達到755.36億元，相比上年增長37.01%，平均每家企業凈資產規模為2.73億元/家。從2010年到2014年，資產總額年均復合增長率達到了16.46%，負債總額年均復合增長率達到了15.43%，資產增長速度高于負債增長速度。
隨著國際化、互聯網化、資本化以及生態化的發展，未來污水處理行業由單體的污水處理廠向區域水環境，甚至是海綿城鎮等水環境綜合治理等項目發展，產業整合正在加速進行中，生態合作已經成為今后企業發展的必然選擇。
表12010-2014年中國污水處理行業規模以上企業情況統計
行業市場需求
自“十一五”以來，國家大力推進污染減排，水環境保護取得積極成效，但是我國水污染嚴重狀況并未得到根本性遏制，水環境質量差、水資源保障能力弱、水生態受損嚴重以及水環境隱患多的形勢依舊十分嚴峻。
污水處理，投資總額仍將不斷提高
我國污水投資具有區域不平衡的特點，浙江、江蘇和廣東等經濟水平高，水資源較為豐富的沿海城市項目投資較多，而東北和中西部地區的項目投資較少，一些二線城市和中小城市的污水處理率仍處于較低狀態。截止2015年，城鎮污水處理率已達90.8%，城鎮污水處理廠呈現小型化趨勢。
“十三五”期間，要求城市、縣城污水集中處理率分別達到95%和85%。推進七大重點流域綜合治理，基本消除劣V類水體，加大黑臭水體整治力度，地級及以上城市建成區黑臭水體控制在10%以內。據此預測到2020年，城鎮污水處理能力將達到21216萬m3/日，新增投資額超過1000億元，而隨之帶來的運營規模將有望達到1100億元。此外，在“水十條”的要求下，污水處理廠的提標改造需求將進一步釋放，敏感區域提標改造的市場空間也將超過430億元，中國污水處理行業將會迎來更多的投資機會。
海綿城市建設市場龐大
以往我國水污染治理行業強調點對點治理，現在已經向著面源及立體化整體解決方案的方向發展，海綿城市建設正符合這一行業趨勢，是最可持續的城市水環境系統整體解決方案。
2015年10月9日在國務院例行政策吹風會上，住建部已選擇16個城市開展“海綿城市”建設試點，計劃3年內投資865億元，建設面積450多平方公里，按此計算，每平方公里投資約1.9億元(折合190元/平米)，而實踐中大部分海綿城市相關的低影響開發單項設施投資均在190元/平米之上(圖1)。
截至2014年，我國城市建成區面積5萬平方公里，按照國務院海綿城市建設目標要求，2020年要實現城市建成區20%以上的面積達到海綿城市目標要求，則有1萬平方公里面積需要改造，若按照190元/平米投資均價估算，對應“十三五”期間的投資規模將達到1.9萬億元，而若按照305元/平米投資均價估算，對應投資規模將達到3.1萬億元。
2015年7月發布的《海綿城市建設績效評價與考核指標(試行)》，綜合考慮了水生態、水環境、水資源和水安全等多個方面，由此可知，在海綿城市建設的萬億級大市場中，綜合問題解決能力強的龍頭企業將獲得更多發展契機和紅利。    圖1海綿城市部分低影響開發單項設施單價估算(北京地區)
(資料來源：海綿城市建設技術指南，招商證券)
黑臭水體，市場關注新熱點
近年來，黑臭水體問題已經成為老百姓看得見、摸得著、反應比較強烈的問題。今年4月，國務院印發《水污染防治行動計劃》，要求于2020年底前完成黑臭水體治理目標，直轄市、省會城市、計劃單列市建成區要于2017年底前基本消除黑臭水體。9月住建部聯合環保部等共同編訂的《城市黑臭水體整治工作指南》正式發布，提出了“政府統領、企業施治、市場驅動、公眾參與”的具體行動標準，并“鼓勵采取政府購買服務、PPP等方式實施城市黑臭水體整治和后期養護，建立以整治和養護績效為主要依據的服務費用撥付機制”的要求，預示著治理城市黑臭水體的巨大市場開啟。
根據全國城市黑臭水體整治監管平臺數據顯示，截至目前，在全國295座地級及以上城市中，220座城市排查出黑臭水體，已認定的黑臭水體總數2014個，總長度約7588km，其中有267個黑臭水體(長度391km)完成了整治工程，占總數的13.3%，已經開工整治的有654個，占總數的32.5%。從地域分布看，黑臭水體多集中于經濟發達且水系更多的中南地區和華東區域合計占比約71.2%;從省份看，廣東和安徽黑臭水體數量均超過200條，約占總數的22.9%，而山東、湖南、湖北、河南、江蘇5省的數量均超過100條，合計約占總數的35.7%
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